瑞信:ASM太平洋目标价下调至93港元 维持中性评级

  瑞信发表报告指出ASM太平洋(00522)近期股价上行是受惠台积电对第三季指引好过预期所带动加上市场对美国半导体行业气氛相对正面该行认为下半年复苏情况仍存下行风险预计ASM太平洋或会进一步提升5G相关研发的经营开支并增加与AMICRA及NEXX公司的协同该行将公司2019-2021年每股盈测分别下调2%及2%目标价由95港元降至93港元维持“中性”评级

  该行表示ASM太平洋(00522)将在7月24日公布次季业绩该行估计次季其收入将按季增长9%按年计则下跌24%期内毛利率有望按季增长1.4个百分点至35.3%净利料将按季增长188%至3.17亿港元按年计则下跌60%而预计次季订单则按季增长30%按年计则下跌16%该行估计第三季公司收入将按季增长22%按年计则下跌6%主要受反工序设备及物料业务带动而受惠利用率提升及产品组合改善第三季毛利率有望重回40%的水平而订单方面则料按季持平

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