郑州银行回A股10个月资本充足率再承压 定增募资60亿

  资本充足率再承压 郑州银行欲定增募资60亿

  时代周报 曾令俊 发自广州

  回归A股不足10个月郑州银行又定增募资60亿元

  7月17日郑州银行发布非公开发行A股股票预案拟非公开发行股票数量不超过10亿股募集资金不超过人民币60亿元扣除相关发行费用后将全部用于补充该行核心一级资本

  郑州银行称本次非公开发行的发行对象为不超过10名(含10名)特定投资者包括郑州百瑞国原贸易三家老股东在内时代周报梳理上述三位股东均为郑州银行关联法人本次非公开发行构成关联交易若本次非公开发行股份数量按发行上限进行测算发行完成后上述三大股东的持股比例均有较大幅度提升

  近年来郑州银行已通过多种方式补充资本截至今年一季度末郑州银行的核心一级资本充一级资本充资本充足率分别为8.210.413.17%尽管满足监管要求但仍面临一定的资本压力截至发稿前时代周报未能联系到该行相关负责人置评

  2015年12月郑州银行在香港联交所主板上市是河南省全国第十家上市的城商行2018年9月该行在深交所挂牌上市是国内首家城商行“A+H”股上市银行

  此次定增预案显示郑州银行本次非公开发行的发行对象为不超过10名特定投资者其中郑州控股认购股份数量不少于1.715亿股;百瑞信托认购金额不超过8.60亿元且不少于6.60亿元;国原贸易认购金额不超过6.00亿元且不少于4.50亿元

  此次非公开发行前郑州控股持有郑州银行总股本的3.64%为第六大股东郑州银行董事梁嵩巍担任郑州控股的董事长和法定代表人;百瑞信托持有该行本次发行前总股本的1.94%为第八大股东百瑞信托董事樊玉涛为该行董事;国原贸易持有郑州银行本次发行前总股本的3.36%为第七大股东郑州银行监事朱志晖为国原贸易的实际控制人

  郑州控股是郑州市国资委100%控股的全资子公司;百瑞信托前身为郑州信托投资公司第一大股东是央企国家电力投资集团的全资子公司国家电投集团资本控股有限公司持股50.24%;郑州市财政局是百瑞信托的第三大股东持股15.65%;国原贸易成立于2005年12月5日自然人朱志晖持有其90%股份

  假设本次非公开发行股份数量按发行上限进行测算本次发行完成后郑州市财政局持股比例将减少至7.09%但仍为该行第一大股东;郑州控股持股比例将增长至5.59%成为该行第二大股东;百瑞信托持股比例将增长至4.29%成为该行第四大股东;国原贸易持股比例将增长至4.71%成为该行第三大股东

  随着业务规模的扩大以及风险资产的增加这年来郑州银行资本消耗加快2015年该行在香港上市时通过发行15.2亿股募集资金净额42.5亿元用于补充资本金;2017年通过非公开发行优先股募集资金78.26亿元;去年9月郑州银行在A股上市募集资金净额为27.5亿元三次累计募集资金近154亿元

  郑州银行称近年来随着该行业务及资产规模稳健增长资本消耗持续增加未来商业银行需要把握市场发展及变革趋势探索差异化的发展战略拓宽业务布局寻找新的增长动力此次发行完成后预计该行的核心一级资本充一级资本充资本充足率分别将达到9.511.814.49%

  资料显示郑州银行是经中国人民银行批准在郑州市48家城市信用合作社基础上于1996年注册成立的区域性股份制商业银行2000年12月更名为郑州市商业银行2009年10月更为现名

  今年上半年郑州银行暂时摆脱了去年业绩下滑的局面该行近日公布的半年报显示今年上半年郑州银行实现营业收入62.56亿元同比增长21.25%;归属于上市公司股东的净利润24.74亿元同比增长4.54%截至6月末该行总资产增至4797.53亿元比年初增长2.92%

  值得关注的是2018年郑州银行的净利润出现负增长2018年该行利润净利润分别为38.1030.58亿元同比增速分别为-31.3

  -28.53%特别是去年第四季度郑州银行净利润呈现负增长的局面2018年前三季度该行净利润为34.76亿元年底为31.01亿元

  该行解释称报告期内受区域经济环境下行和“逾期90天以上贷款全部纳入不良贷款”的监管政策影响该行加大拨备计提加快不良资产处置净利润出现下降

  “这属于正常现象很多城商行在四季度将90天以上逾期贷款纳入不良需要加大拨备计提的力度导致净利润减少”近日某股份制银行对公业务人士告诉时代周报由于净利润的损失会导致利润的留存和资本公积增速放缓甚至是下降间接就会对资本金形成制约

  年报显示郑州银行去年的信用减值损失41.6亿元比上年增加22.03亿元增长112.58%该行解释称主要是该行基于审慎结合资产质量状况进一步计提风险补充拨备所致其中发放贷款及垫款减值损失34.5亿元较2017年增加17.06亿元增幅为97.79%

  今年上半年在业绩增长的同时郑州银行资产质量也有所提升截至6月末郑州银行不良贷款率2.39%较年初下降0.08个百分点但仍然远高于上市城商行同业

  银保监会的统计数据显示今年一季度全国城商行的不良贷款率为1.88%

  过往数据显示郑州银行不良贷款率连续7年攀升2012―2017年该行不良贷款率分别为0.40.50.71.11.31.50%;2014―2017年的拨备覆盖率分别为301.6258.5237.3207.75%呈下降趋势

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*